確定申告を税理士に依頼するといくら？費用相場・選び方・依頼すべきケースを解説

「確定申告を税理士に頼むといくらかかるの？」「自分でやるのと税理士に頼むのとどっちがいい？」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

確定申告は自分で行うこともできますが、申告内容が複雑な場合や、本業が忙しくて時間が取れない場合は、税理士に依頼するのも有効な選択肢です。ただし、税理士への依頼費用は申告内容や事業規模によって大きく異なるため、事前に相場を把握しておくことが大切です。

この記事では、確定申告の税理士費用の相場、費用が変わる要因、依頼すべきケースと自分でやるべきケース、そして税理士の選び方まで詳しく解説します。

ナビ助

税理士に頼むかどうかは「費用」と「自分の時間」のバランスで決めるのがベストだよ。まずは相場を知っておこう！

確定申告の税理士費用の相場

税理士に確定申告を依頼した場合の費用相場を、申告の種類ごとにまとめました。なお、記事執筆時点での一般的な相場であり、地域や税理士事務所によって差があります。

給与所得者（会社員）の場合

申告内容	費用相場
医療費控除のみ	1万円〜3万円
ふるさと納税＋医療費控除	2万円〜4万円
住宅ローン控除（初年度）	2万円〜5万円
副業の確定申告（雑所得）	3万円〜5万円

個人事業主・フリーランスの場合

申告内容	費用相場
白色申告（年商500万円未満）	5万円〜10万円
青色申告・10万円控除（年商500万円未満）	7万円〜15万円
青色申告・65万円控除（年商500万円未満）	10万円〜20万円
青色申告・65万円控除（年商1,000万円以上）	15万円〜30万円

不動産所得がある場合

申告内容	費用相場
不動産所得（物件数が少ない場合）	5万円〜10万円
不動産所得（物件数が多い・規模が大きい場合）	10万円〜25万円

ポイント

上記はあくまで目安です。「記帳代行」（日々の帳簿を税理士が代わりにつける作業）を含むかどうかで費用は大きく変わります。記帳代行を含む場合は、上記の金額に月額1万円〜3万円程度が加算されるのが一般的です。

ナビ助

「確定申告だけ頼む」のと「記帳も含めて丸投げする」のとでは、費用が全然違うよ。何を頼みたいか、まず整理してから見積もりをもらおうね！

税理士費用が変わる主な要因

同じ「確定申告の依頼」でも、費用は以下の要因によって大きく変わります。

1. 売上（年商）の規模

個人事業主の場合、年商が大きいほど税理士費用も高くなる傾向があります。取引量が増えると帳簿の処理量も増え、申告書の内容も複雑になるためです。

2. 記帳代行の有無

日々の帳簿を自分でつけて税理士に渡す場合と、記帳自体を税理士に任せる（丸投げ）場合では、費用が大きく異なります。記帳代行を含めると年間で10万円〜30万円程度追加になることが一般的です。

3. 申告の種類（白色申告 or 青色申告）

青色申告は白色申告より帳簿の要件が厳しいため、税理士費用も高くなります。特に65万円控除の青色申告では複式簿記が必要になるため、費用が上がります。

4. 税務相談の回数・頻度

年に1回の確定申告時のみの依頼か、毎月の顧問契約かによっても費用が変わります。顧問契約の場合は月額1万円〜5万円の顧問料が発生しますが、随時相談できるメリットがあります。

5. 申告の複雑さ

複数の所得がある場合、消費税の申告が必要な場合、資産の売却や相続に関連する申告がある場合などは、費用が加算されます。

6. 地域差

都市部の税理士事務所は、地方に比べて費用がやや高い傾向にあります。ただし、オンライン対応の税理士事務所も増えているため、地方の税理士にリモートで依頼することも可能です。

税理士に依頼すべきケース

以下のようなケースでは、税理士に依頼することをおすすめします。

1. 事業規模が大きく、取引量が多い

年商が1,000万円を超えるような場合は、消費税の申告も必要になることがあり、申告の複雑さが増します。自分で処理するとミスが生じやすく、結果的に余計な税金を払うリスクもあるため、税理士に任せるのが賢明です。

2. 節税対策をしっかり行いたい

税理士は税金のプロフェッショナルです。自分では気づかない控除や節税策を提案してもらえる可能性があります。税理士費用以上に節税できるケースも少なくありません。

3. 帳簿付けや経理作業に時間を取れない

本業が忙しくて経理に時間を割けない場合は、記帳代行込みで税理士に依頼するのが合理的です。経理に費やす時間を本業に充てた方が、トータルの収益が上がることもあります。

記帳を含めてまとめて任せたい場合の依頼先として、ゼロ税理士事務所という選択肢もあります。記帳から確定申告までをオンラインで依頼でき、料金の詳細は公式サイトで確認できます。

ゼロ税理士事務所の料金を確認する

4. 税務調査が入る可能性がある

税務署から税務調査の連絡が来た場合、税理士に対応を依頼できます。日頃から税理士と顧問契約を結んでおくと、調査への対応もスムーズです。

5. 不動産所得や株式譲渡など複数の所得がある

複数の種類の所得がある場合は、申告が複雑になります。特に不動産の減価償却や、株式の損益通算などは専門知識が必要なため、税理士への依頼をおすすめします。

ナビ助

「税理士費用がもったいない」と思うかもしれないけど、節税のプロに頼むと費用以上に税金が安くなることもあるよ。投資だと思って考えてみてね！

自分で確定申告をやるべきケース

一方で、以下のケースでは自分で確定申告を行うのも十分に可能です。

1. 給与所得のみで控除が少ない

会社員で医療費控除やふるさと納税の申告だけの場合は、確定申告書等作成コーナーを使えば自分で簡単に申告できます。

2. 事業規模が小さく、取引が少ない

副業程度の事業規模で、月の取引件数が少ない場合は、会計ソフトを使えば自分で帳簿付けから確定申告まで対応できます。

3. 会計ソフトを使いこなせる

会計ソフトを利用すれば、帳簿付けの自動化、控除額の自動計算、申告書の自動作成、e-Taxでの送信まで一気通貫で行えます。税理士に支払う費用を節約しながら、正確な申告が可能です。

4. 税務の知識を身につけたい

自分で確定申告を行うことで、税金の仕組みや節税の知識が自然と身につきます。将来的に事業を拡大したい方は、一度は自分で申告を経験しておくのもよいでしょう。

注意

自分で確定申告をする場合でも、「わからないことをそのままにする」のは危険です。不明点があれば、税務署の相談窓口や無料税務相談を活用しましょう。間違った申告をすると、後からペナルティが課される可能性があります。

税理士の選び方：失敗しないためのチェックポイント

税理士に依頼する場合、どの税理士を選ぶかも重要です。以下のポイントをチェックしましょう。

1. 自分の業種・業態に強い税理士を選ぶ

税理士にも得意分野があります。不動産投資なら不動産に強い税理士、フリーランスならIT・クリエイター系に詳しい税理士を選ぶと、的確なアドバイスが期待できます。

2. 費用体系が明確であること

「基本料金〇〇円」「記帳代行は月額〇〇円」など、費用体系が明確に提示されている税理士事務所を選びましょう。見積もりを複数の事務所から取って比較するのがおすすめです。

3. レスポンスの早さ

質問や相談に対するレスポンスの早さも重要なポイントです。確定申告の時期は税理士も多忙ですが、連絡が遅い税理士だとストレスが溜まります。初回相談時のレスポンスで判断しましょう。

4. オンライン対応の可否

記事執筆時点では、オンラインで対応してくれる税理士事務所が増えています。訪問する手間がなく、チャットやビデオ通話で気軽に相談できる税理士を選ぶと便利です。

5. 口コミや紹介

知人からの紹介や、税理士紹介サービスを利用するのも一つの方法です。実際に利用した人の感想は、税理士選びの大きな参考になります。

ナビ助

税理士選びは「なんとなく」で決めないで！見積もりは最低2〜3か所から取ろう。初回相談が無料のところも多いから、まずは気軽に相談してみてね。

税理士費用を節約する方法

税理士に依頼しつつも、費用をなるべく抑える方法があります。

1. 記帳は自分で行う

記帳代行を頼まず、自分で帳簿をつけて税理士に渡す「自計化」を行うことで、費用を大幅に抑えられます。会計ソフトを使えば帳簿付けはそれほど難しくありません。日々の取引を入力しておき、確定申告書の作成とチェックだけ税理士に依頼する形です。

2. 確定申告のみのスポット依頼にする

毎月の顧問契約ではなく、確定申告の時期だけ依頼する「スポット依頼」にすると、月額の顧問料がかかりません。相談が少ない方はスポットの方がコスパが良いです。

3. 早めに依頼する

確定申告の直前（2月〜3月）に依頼すると、税理士も繁忙期のため「特急料金」が加算されることがあります。前年の12月〜1月に依頼しておくと、通常料金で対応してもらえるケースが多いです。

4. 税理士紹介サービスを活用する

税理士紹介サービスを使うと、複数の税理士から見積もりを取って比較検討できます。紹介サービス自体は無料で利用できるものが多く、相場より安い税理士が見つかることもあります。

参考：日本税理士会連合会

税理士紹介サービスのひとつに、弁護士ドットコム株式会社が運営する税理士ドットコムがあります。確定申告の依頼先を探している個人事業主やフリーランスの方も利用でき、紹介は無料です。費用の希望や相談したい内容を伝えたうえで税理士を紹介してもらえるので、見積もりを比べながら自分に合った依頼先を探したい方は選択肢に入れてみてください。

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