取引先への請求書作成、毎月のルーティンとはいえ手間がかかりますよね。Excelで作成している方も多いと思いますが、宛先の入力ミスや計算間違い、送付忘れなどのリスクが常に付きまといます。
マネーフォワード クラウド請求書を使えば、請求書の作成から送付、入金管理、仕訳連携までをオンラインで一元管理できます。この記事では、初めて使う方向けに、初期設定から請求書の作成・送付までの手順をわかりやすく解説します。
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マネーフォワード クラウド請求書とは？
マネーフォワード クラウド請求書は、見積書・納品書・請求書・領収書をオンラインで作成・管理できるサービスです。マネーフォワード クラウドのパッケージプランに含まれており、会計・経費・給与などの他サービスとセットで利用できます。
作成した請求書はPDFでダウンロードできるほか、メールでの送信や郵送代行にも対応しています。インボイス制度にも対応しており、適格請求書の発行が可能です。
初期設定の手順
1. 事業者情報を登録する
まず、マネーフォワード クラウド請求書の管理画面から事業者情報を登録します。以下の項目を入力してください。
- 事業者名（会社名 or 屋号）
- 代表者名
- 住所・電話番号
- 適格請求書発行事業者の登録番号（インボイス対応）
- 振込先口座情報
適格請求書発行事業者の登録番号を設定しておくと、作成する請求書に自動で印字されます。インボイス対応の請求書を発行するために欠かせない設定です。
2. 取引先を登録する
請求書を送る取引先の情報を事前に登録しておくと、作成時にプルダウンから選ぶだけで宛名が自動入力されます。会社名・担当者名・住所・メールアドレスを登録しておきましょう。
3. 品目テンプレートを準備する
よく使う品目（サービス名・単価・数量など）をテンプレートとして登録しておくと、請求書作成の際に入力の手間を省けます。毎月同じ内容で請求する場合は特に便利です。
- 事業者情報の登録番号は忘れずに設定（インボイス対応）
- 取引先は事前登録で宛名入力の手間を省く
- 品目テンプレートで毎月の作成時間を短縮
請求書の作成手順
ステップ1：新規請求書を作成する
管理画面の左メニューから「作成」→「請求書」を選択し、右上の「請求書を作成」→「新形式」をクリックします。
ステップ2：基本情報を入力する
作成画面では以下の情報を入力します。
- 取引先：登録済みの取引先をプルダウンから選択
- 請求日：取引先への送付日を設定
- 支払期限：入金期限の日付を設定
- 請求番号：自動採番されますが、任意の番号に変更も可能
ステップ3：品目と金額を入力する
品目名・数量・単価を入力すると、小計や消費税額が自動計算されます。複数の品目がある場合は「行を追加」で明細行を増やせます。
消費税の端数処理（切り捨て・切り上げ・四捨五入）や税率（10%・8%）も品目ごとに設定できるため、軽減税率が混在する請求にも対応できます。
ステップ4：内容を確認して保存する
すべての入力が完了したら、プレビューで請求書の見た目を確認し、「保存」をクリックします。この時点ではまだ取引先には送付されていません。
請求書の送付方法
メールで送付する
保存した請求書のステータスを「送付済み」に変更し、メール送信機能を使って取引先に送ります。PDFが添付された形式で届くため、取引先側も扱いやすいです。
PDFダウンロードで手渡し・別ルートで送付
PDFをダウンロードして、メールに添付したり、チャットツール経由で共有することもできます。取引先の指定する方法に合わせて柔軟に対応しましょう。
郵送代行を利用する
マネーフォワード クラウド請求書には郵送代行機能があり、ワンクリックで請求書を印刷・封入・投函まで代行してもらえます。紙での請求書送付が必要な取引先がある場合に便利です。郵送代行には1通あたりの費用がかかるため、詳細は公式サイトで確認してください。
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入金管理と消込の方法
請求書を送付したら、入金状況の管理も大切です。マネーフォワード クラウド請求書では、以下の方法で入金管理ができます。
- 銀行口座を連携しておくと、入金データが自動で取り込まれ、請求書との消込が可能
- 手動で入金を記録して消込することもできる
- 未入金の請求書を一覧で確認でき、回収漏れを防止できる
入金消込が完了した請求書は自動でステータスが「入金済み」に変わるため、管理がシンプルになります。
マネーフォワード クラウド会計との仕訳連携
請求書の発行・入金データは、マネーフォワード クラウド会計に仕訳として自動連携できます。売上計上の仕訳（売掛金の発生）と入金時の仕訳（売掛金の消込）が自動で作成されるため、会計処理の手間が大幅に減ります。
仕訳の連携設定では、勘定科目のマッピングを正しく行っておく必要があります。初回設定時にしっかり確認しておかないと、意図しない科目で仕訳が作成される可能性があるため注意しましょう。
請求書作成のQ&A
Q. 見積書や納品書も作れる？
マネーフォワード クラウド請求書では、請求書以外にも見積書・納品書・領収書を作成できます。見積書から請求書への変換（コピー作成）も可能なので、見積→納品→請求の流れをスムーズに管理できます。
Q. 定期的に同じ内容の請求書を送るには？
「定期作成」機能を使えば、毎月決まった内容の請求書を自動で作成できます。月額制のサービスを提供している場合などに活用すると、作成忘れを防げます。
Q. インボイス制度に対応しているの？
対応しています。事業者情報に適格請求書発行事業者の登録番号を設定すれば、作成する請求書に自動で登録番号が記載されます。税率ごとの消費税額の合計も自動計算されるため、インボイスの要件を満たした請求書を発行できます。
Q. 請求書の振込先口座は複数設定できる？
マネーフォワード クラウド請求書では、複数の振込先口座を登録しておくことができます。請求書作成時に、取引先ごとに異なる口座を指定することも可能です。例えば、メイン口座とサブ口座を使い分けたい場合や、事業別に口座を分けている場合に便利です。
Q. 請求書のデザインやロゴはカスタマイズできる？
請求書のレイアウトやカラーリングのカスタマイズに加えて、自社のロゴ画像を設定することも可能です。「設定」画面から会社のロゴ画像をアップロードしておけば、発行する請求書に自動で反映されます。取引先に渡す書類にロゴが入っていると、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
Q. 過去の請求書を検索するには？
「請求書一覧」画面で、取引先名・請求日・金額・ステータスなどの条件を指定して検索できます。「未入金のみ」「特定の取引先のみ」といった絞り込みもできるため、入金漏れの確認や過去の取引履歴の参照が簡単です。
Q. 請求書にメモや備考欄は追加できる？
請求書の作成画面には備考欄があり、自由にテキストを入力できます。振込手数料の負担先の指定（「振込手数料はお客様ご負担でお願いいたします」など）や、特定の注意事項を記載する際に活用できます。備考欄の内容はPDFにも反映されるため、取引先への連絡事項を載せるのに便利です。
Q. 請求書の発行枚数に上限はある？
マネーフォワード クラウドのパッケージプランに含まれているため、プランの範囲内であれば発行枚数に上限はありません。毎月大量の請求書を発行する場合でも追加料金は発生しないため、安心して利用できます。ただし、プランの従業員数やデータ容量の制限には注意が必要です。
まとめ
マネーフォワード クラウド請求書を使った請求書作成は、事業者情報の登録→取引先の設定→請求書作成→送付→入金管理という流れで進めます。取引先や品目のテンプレート化により、2回目以降の請求書作成は数分で完了します。
インボイス制度にも対応しており、マネーフォワード クラウド会計との仕訳連携で経理業務全体を効率化できます。Excel管理から卒業したい方は、ぜひ活用してみてください。
参考リンク：マネーフォワード クラウド請求書（公式サイト）
参考リンク：インボイス制度の概要（国税庁）
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