freeeで見積書を作成する方法｜テンプレート活用で手間をゼロにするコツ

「freeeで見積書って作れるの？」「Excelで作ってるけど、もっと楽にならない？」という方に向けて、freeeの見積書作成機能を徹底的に解説します。

freeeには見積書の作成から発行、請求書への変換まで一気通貫で対応できる機能が搭載されています。テンプレートを活用すれば、毎回ゼロから作る手間もなくなります。この記事では、freeeでの見積書の作り方をステップごとに紹介するので、ぜひ参考にしてください。

freeeの見積書作成機能でできること

見積書の作成・編集・発行が一画面で完結

freeeでは、「取引」メニューや「請求書」メニューから見積書を新規作成できます。取引先情報・品目・金額・数量・税率を入力するだけで、見栄えの良い見積書が出来上がります。作成した見積書はPDFでダウンロードしたり、メールで直接送付したりすることも可能です。

見積書から請求書へのワンクリック変換

freeeの便利な点は、作成した見積書をそのまま請求書に変換できることです。見積書の内容がそのまま引き継がれるので、同じ情報を二度入力する手間がありません。取引先と金額が確定したら、ワンクリックで請求書に切り替えられます。

テンプレートの活用でカスタマイズ自在

freeeには見積書のテンプレート機能が用意されています。テンプレート設定画面では以下のようなカスタマイズが可能です。

freeeで見積書を作成する手順

ステップ1：書類メニューから新規作成

freeeにログインしたら、画面左側のメニューから「取引」→「請求書・見積書」を選択します。画面上部の「新規作成」ボタンをクリックし、書類の種類で「見積書」を選びます。

ステップ2：取引先情報を入力

見積書の宛先となる取引先を入力します。過去に登録した取引先はプルダウンから選択できるので、毎回手入力する必要はありません。新規の取引先の場合は、ここで会社名・住所・担当者名を入力して登録できます。

ステップ3：品目・金額・数量を入力

見積書の明細部分を入力します。品目名、単価、数量を入力すると、小計が自動計算されます。消費税の税率（10%・8%）も品目ごとに設定でき、インボイス制度にも対応しています。

ステップ4：備考・有効期限を設定

見積書の有効期限や備考欄の情報を入力します。有効期限は「発行日から30日」などの設定もできます。支払条件や納品予定日など、取引先に伝えておきたい事項があれば備考欄に記載しましょう。

ステップ5：プレビューで確認して発行

入力が完了したら、プレビュー画面で仕上がりを確認します。問題なければ「発行」ボタンを押せば完了です。PDFダウンロード、メール送付、郵送代行（有料）の3つの方法で取引先に送付できます。

テンプレートの設定方法

テンプレートの作成手順

「設定」メニューから「帳票テンプレート」を開きます。「新規テンプレートを作成」をクリックすると、基本設定タブと表示項目設定タブが表示されます。

基本設定タブでは、テンプレート名やデフォルトの備考文言を設定できます。表示項目設定タブでは、各項目の表示／非表示と項目名のカスタマイズが可能です。

ロゴ・社印の設定

見積書に会社のロゴや社印を入れたい場合は、テンプレート設定画面から画像をアップロードします。画像の位置やサイズも調整できるので、紙の見積書と同じ見た目に仕上げることが可能です。フリーランスの場合でも、屋号のロゴを入れておくとプロフェッショナルな印象を与えられます。

複数テンプレートの使い分け

取引先や業務内容によって見積書のフォーマットを変えたい場合は、テンプレートを複数作成して使い分けることができます。たとえば「Web制作用」「コンサル用」「定期メンテナンス用」など、業務内容に合わせたテンプレートを用意しておくと便利です。

freeeの無料Excelテンプレートも活用できる

freeeが提供する無料テンプレート

freeeのアカウントを持っていなくても、freee公式サイトからExcel形式の見積書テンプレートを無料でダウンロードできます。登録不要で使えるので、「とりあえず今すぐ見積書が必要」という場合に便利です。

テンプレートは汎用的なレイアウトで作られているので、業種を問わず使えます。ただし、Excel管理だと見積書と請求書の連携ができないため、取引が増えてきたらfreee会計の見積書機能に移行するのがおすすめです。

見積書作成の効率化テクニック

品目マスタを事前登録しておく

よく使う品目（サービス名・単価・税区分）をあらかじめ登録しておくと、見積書を作るたびに同じ内容を入力する手間が省けます。品目を選択するだけで単価が自動入力されるので、入力ミスの防止にもなります。

定期的な見積書はコピー機能を活用

過去に作成した見積書をコピーして、金額や日付だけ変更するという使い方もできます。リピーターの取引先に対して毎月同じような見積書を出す場合は、コピー機能を使えば1分で完成します。

freee会計との連携メリット

freeeで作成した見積書は、請求書に変換した後に売上の仕訳まで自動で作成されます。見積書→請求書→入金確認→仕訳という流れがすべてfreee内で完結するので、Excelや別ツールで管理するよりもはるかに効率的です。

freeeと他社の請求書作成機能を比較したい方は、以下の記事も参考にしてください。

請求書作成ソフト比較｜freee・マネーフォワード・Misoca（弥生）の違いを解説

よくある質問（Q&A）

Q. freeeの見積書機能はどのプランで使える？

freee会計の個人事業主向けプランでは、スタータープラン（年額払い月980円）から見積書の作成が可能です。ただし、作成できる書類数や機能に制限がある場合があるので、詳しくはfreee公式の料金ページで確認してください。

Q. インボイス対応の見積書は作れる？

はい、freeeの見積書はインボイス制度に対応しています。適格請求書発行事業者の登録番号を設定しておけば、見積書にも自動で反映されます。税率ごとの区分記載にも対応しているので、インボイス要件を満たした書類を作成できます。

Q. 見積書に有効期限を設定できる？

はい、見積書の作成画面で有効期限を設定できます。「記事執筆時点から30日」のような相対指定や、具体的な日付の直接指定の両方に対応しています。有効期限が切れた見積書は一覧画面で確認できるので、フォローアップの目安にもなります。

Q. スマホから見積書を作成できる？

freeeのスマホアプリからも見積書を作成できます。外出先で急に見積書が必要になった場合でも、スマホから作成してメールで送付することが可能です。ただし、細かいレイアウト調整はPC版の方がやりやすいので、初回のテンプレート設定はPCで行うのがおすすめです。

まとめ

freeeの見積書作成機能を使えば、テンプレートを活用した効率的な書類作成が可能です。品目マスタの事前登録やコピー機能を組み合わせることで、見積書の作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

さらに、見積書から請求書への変換、入金管理、仕訳の自動作成まで一気通貫で処理できるのは、会計ソフトならではの強みです。Excelでの見積書管理から卒業して、業務効率をアップさせましょう。

freeeの基本的な使い方を知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。

freeeの使い方を初心者向けに解説｜登録から確定申告まで完全ガイド